Cenliesse est un petit village méridional aux murs blanchis à la chaux, aux balcons en fer forgé, sa place est garnie de bancs de pierre. Une petite rivière coupe le village en deux. Tout autour, des vignes à flanc de coteaux produisent un vin réputé dans toute la région, le Rose-Bouquet, jusqu'au Haut-Château où même le seigneur local s'en délecte. Les 200 habitants du lieu sont administrés par Bertrand le tavernier, Zaak le bourgmestre et Cyd l'imposant forgeron. Ce sont les meilleurs amis du monde. De notoriété publique, Zaak a perdu sa femme l'an dernier. Elle repose désormais aux pieds du majestueux Grand Arbre, selon la tradition elfe. Le bourgmestre ne s'en est jamais remis. Il élève seul désormais son unique fille : Cléa. Certains se demandent comment un homme si petit, si rondouillard et de si mauvais caractère (ses colères sont mémorables), a pu faire chavirer le cœur d'une Elfe...
        Pour fêter les vendanges qui vont débuter, se déroulent pendant trois jours et trois nuits des festivités qui ont fait la réputation du lieu et donné son nom au village. De nombreux aventuriers arrivent jusqu'ici depuis les régions les plus lointaines, multipliant la population par dix. Saltimbanques, troubadours, musiciens, acrobates, jongleurs, diseuses de bonne aventure, marionnettistes, montreurs d'ours, commerçants, etc. emplissent les rues de Cenliesse et rêvent eux-aussi de remporter le Grand Tournoi. Le principe en est simple : faire basculer, par n'importe quel moyen, son adversaire dans l'eau ! L'épreuve se déroule sur le large pont de pierre situé sur la grand-place. N'importe qui peut participer, moyennant la somme modique d'une pièce de bronze.